Unsere Leistungen Vorbereitung Persönliches Gespräch beim Auftraggeber oder extern. Analyse der Situation an Hand vorhandener Unternehmensdaten. Abgleichen der Ziele des Mandanten, Zeit- und Kostenbudget. Phase 1  Workshop (halbtägig) mit ersten Ergebnissen der Situations-Analyse, grobe Schätzung des Unternehmenswertes (Valuation) an Hand Businessplan und Abschlüssen. Prüfung und Diskussion aller Optionen: Höhe der benötigten Finanzmittel, Aufteilung Eigen- und Fremdkapital etc., Vorschlag betreffend weiterem Vorgehen: Ansprache Private Equity-Investoren (PE- Investoren) bzw. Fremdkapitalgeber (welche Investoren passen zum Unternehmen), Aufzeigen möglicher Exit-Szenarien deren Folgen und Zeithorizont. Zeitlicher Ablauf des Mandats und damit verbundener Kosten.   Phase 2 Erstellen der Unterlagen zur Ansprache von PE-Investoren (Fact- Sheet/Memorandum). Bereitstellen von Firmenunterlagen (Dokumentationen, Businesspläne, Abschlüsse etc. für die Due- Diligence und Firmenbewertung durch den Investor. Phase 3 Erster persönlicher Kontakt zwischen PE-Investor und Unternehmer. Austausch von Informationen in Form eines Gespräches. Bei Interesse erfolgt von Seiten des PE-Investors eine Absichts- erklärung (Letter of Intent -LOI-). Der Investor wird jetzt die Unterlagen in Form einer Due-Diligence (finanzielle, rechtliche, technische und organisatorische Aspekte) der Firma prüfen und eine eigene Bewertung entweder selbst durchführen oder durch eine Wirtschaftsberatung durchführen lassen. Prüfen der verbindlichen Offerte (Binding Offer) für die Finanzierung mit Eigenkapital (und evtl. Fremdkapital) mit daran geknüpften Bedingungen. Phase 4 Vertragsverhandlungen und Unterzeichnung (Signing), danach zügige Umsetzung.    Finanzierungen / Private Equity Investments Fremd- oder Eigenkapitalbeschaffung für die Expansion des Unternehmens  Ihr Vorteil WALTER & PARTNER © WALTER & PARTNER 1994-2010 Prüfen aller Optionen Oftmals ist ein Nachfolgeregelung innerhalb der Familie nicht möglich. Wir zeigen Ihnen Alternativen auf.  Ihr Vorhaben Sie suchen Entwicklungskapital für Ihr Unternehmen. sei es für die die gezielte Expansion ihres Unternehmens oder für einen Zukauf durch eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen. Sie haben Ihr Unternehmen mehrere Jahre aufgebaut und möchten die weitere Expansion nicht nur selbst finanziell tragen und suchen einen Partner (Einzelinvestor oder Investorengruppe) oder ein Unter- nehmen, welches die Risiken der weiteren Expansion mit Ihnen trägt. Wir suchen für Sie die richtigen Finanzpartner, die mit Eigenkapital in Ihre Firma investieren (Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung) und dabei die Besonderheiten ihres Unternehmens angemessen berücksichtigen.